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재만(류수영)은 철수(김석훈)가 하려고 하는 일들을 방해하기 시작하고, 급기야 철수가 어렵게 장만한 돈으로 산 물건들을 다른 곳으로 빼돌리기 시작한다. 물건을 가지러 온 철수는 감쪽같이 없어진 물건들로 인해 당혹감을 감추지 못하게 되고, 해미(한채영)는 철수가 산 물건들이 밀수품이었다는 사실에 할말을 잃게 된다. 뭔가 눈치를 챈 철수는 바로 재만에게 연락을 하게 되고, 재만은 이런 철수를 오히려 협박하게 된다. 
병수(유준상)는 자존심을 다 버리고 동창인 종기를 찾아가 어렵게 성사시킨 계약을 정남(최준용)이 가서 계약을 하자 심한 배신감을 느끼게 되고, 정남은 자신과도 동창인 종기가 계약건을 가지고 병수와 자신의 사이를 이간질하려고 하자 심한 갈등을 느끼게 된다. 
결국 정남은 친구인 병수를 위해 끝까지 종기의 말을 들으며 병수의 이름으로 계약서를 작성하게 된다. 아무 영문도 모르고 있는 병수는 자신을 배신하고 계약을 마치고 돌아온 정남을 찾아 행패를 부리기 시작하는데…. 
한편 철수는 빼앗긴 물건을 되찾기 위해 재만이 있는 깡패들의 소굴로 찾아가게 되고, 자신의 통장이 없어진 것을 알게 된 미연(김지호)은 이모인 용자(임예진)의 말만을 듣고 시아버지인 태봉(박근형)을 의심하기 시작하는데….