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고향이 따로 있는가? 정 붙이고 살면 그곳이 바로 고향인 것을…. 희망을 찾아 떠난 농민들은 새로운 삶의 터전을 닦는다. 우두머리란 또 무엇인가? 발품 파는 보부상들이지만 뭉치면 큰 힘이 된다.
물건은 임자를 잘 만나야 한다. 쓰는 이에 따라서 옥석이 가려지는 법. 올바른 리더를 만날 때 그들은 세상을 아우르는 힘이 된다.

답답한 마음에 여진(이요원)을 찾아간 재영이 밖에서 기다리는데, 마침 윤대감이 의원놀이가 체통에 어울리지 않는 일이라며 호통치고 있다.서글픈 여진은 대문 밖에서 기다리고 있던 재영과 밤중에 뒷산 정자에서 만나기로 한다. 재영이 청국으로 가는 배편을 알아보는 것을 지켜보는 이수에게 사우곡에 보낸 사람이 접근하지만 냉랭한 반응만 들을 뿐이다.
여진은 서민 복장으로 변장한 채 몰래 집을 빠져 나와 약속 장소로 가서 기다리지만, 그곳으로 가던 재영은 마침 친구들에게 따돌림 당하는 서구를 발견하고 더 이상 발걸음을 떼어 놓지 못한다.
여진(이요원)은 밤새 꼿꼿하게 서서 재영(장혁)을 기다리지만 나타나지 않는다. 그 시간 재영은 친구들에게 따돌림 당하는 서구(홍경인)를 가로막고 나섰다가 어려움을 겪는데 마침 이수가 구해준다. 재영은 그제서야 약속 장소로 달려가지만 밤새 기다리던 여진은 없고, 여진의 처소를 찾아갔던 시영(한재석)과 만난다.