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시영과 마주친 서구. 시영이 두려운 나머지 여진과 무영이 있는 곳을 얘기한다. 세자와 무영은 길에서 세자를 죽이려고 하는 무사를 만나고 이수가 나타나 구해준다. 자연이 주위를 둘러보러나간 사이 여진을 찾아온 시영은 모피와 여진, 재영의 친구들의 거래를 제안한다.
시영은 그간의 일을 얘기하고, 안전한 곳으로 모신다고 여진을 데려가려한다. 이때 무사들을 대동하고 내시부사가 들이닥친다. 자연은 무사들이 집으로 향함을 알고 집으로 향한다. 여진의 피신은 시영과 자연의 의해 이루러지고 뒤늦게 나타난 이수가 자연을 도와준다.

여진이 없어짐을 알게된 무영을 허탈감에 빠진다. 피신한 시영은 여진에게 자신의 속마음을 비추고, 자신의 옆에 있어달라고 한다. 동희는 여진을 찾아간다. 여진은 무영에게 잠시떠나있겠다고 전해달라하고 절로 들어간다. 무영의 친구들은 사우곡으로 자리를 옮기고 두이는 빈집에 울고있는 서구를 발견하여 사우곡으로 향한다.
동희는 무영에게 여진과의 얘기를 한다. 혼돈이 오는 무영은 생각할 시간을 갖는다. 금평의 음모로 인해 임금이 승하하고, 세자가 자리를 비운틈을타 세자에게 누명을 씌운다. 이소식이 사우곡에 알려지고 세자는 슬픔에 잠긴다.박휘찬은 잠을 설치고 사우곡의 곡주를 만나려고 사우곡에 갔는데 단애와 마주치고 만다.