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단애와 마주친 박휘찬은 사우곡의 곡주가 단애임을 알고 놀란다. 세자는 단애를 통해서 궁의 소식을 접하고 무영에게 속마음을 터놓구 얘기한다. 단애는 박휘찬을 만나고, 옛일을 회상한다. 박휘찬은 무영에게 모친임을 밝히지 말라고 부탁한다.

무영과 유부인이 아니었으면 값을 치루고 싶었다고 한다. 단애에게 시영을 지켜주고 싶다고 도와달라고 하나 단애는 거절한다. 무영은 시영을 자연을 통해 만나고 여진과의 일을 듣는다. 동희는 청국으로 떠날 결심을 하고 상단은 무영의 마을로 향한다. 세자 또한 세자자리를 버리고 상단과 같이 길을 나선다. 내시부사는 시영을 내칠생각으로 금평대군사이를 이간질하려하나 시영은 기회를 잡아 여진의 부모를 풀어달라고 한다. 자연은 여진을 보호하기 위해 여진에게로 간 무영의 일행들은 마을데 도착하고 마을사람들은 기뻐한다. 금평대군이 임금의 자리에 앉는다. 금평은 여진의 부모를 방면하고 여진은 밤에 절에서 혼자 혼례식을 하고, 박휘찬의 집에 간다.