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금평(정성모)은 광대패들이 시전에서 세자(조현재)의 억울함을 밝히고 다니는 뒤에 무영(장혁)이 있다는 사실에 대해 시영(한재석)을 다그친다. 금평은 시영이 여진(이요원)에 대한 관심 외에는 충성심에 변함이 없다고 것을 알고는, 하루 빨리 여진과 혼례를 올리고 자신의 주변을 지키는 일에 소홀함이 없도록 하라며 세자를 찾아내 없애 버리라고 한다.

시영이 여진과의 혼인을 준비해달라는 말에 유부인(견미리)은 윤상이 난 듯이 거부감을 나타내고, 박휘찬(박상원)은 변행수에게 대 선단을 꾸려 이상국을 만들고 싶었다는 심중을 토로한다. 그 시간 사우곡에는 그 동안 소외되었던 대신들이 상소문을 대필한 노인으로부터 사실을 확인한다. 박휘찬은 내시부사를 만나 금평을 반대하는 청국이 전쟁을 일으켜 세자를 옹립하려고 하니 무공을 세우라며 부추긴다. 무영은 박휘찬의 심부름으로 사우곡을 찾아 온 변행수로 부터 유부인이 생모가 아니라는 사실을 들고는 싱숭생숭한 마음에 이수(박정학)와 함께 있는 단애(조민수)의 방으로 간다.여진이 묵고 있는 민의원 집에서는 시영과 여진의 혼례준비가 한창이다.