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네 자매 아기 수달이 철부지 아빠 달랑이 조교의 생존을 위한 수영 지옥훈련에 참여한다. 본격적인 수영 훈련에 돌입한 수달 네 자매는 기본 자세부터 뜨기, 입수, 자유형, 배영, 접영까지 점차 수준을 높이며 강도 높은 훈련을 받는다. 아빠 수달 달랑이는 아기 수달의 등을 안아주며 숙달된 조교의 시범을 보여준다. 
오직 수영의 달인만이 살아남을 수 있다는 일념으로 훈련에 몰입하는 아기 수달들의 모습을 지켜본다. 자신의 사랑 달랑이에게 버림받고 두 달 동안 식음을 전폐했던 비운의 수달 달리는 국제결혼 전문 중매쟁이의 소개로 싱가포르에 시집을 간다. 달리를 외국으로 떠나보내면서 울음보를 터뜨린 사육사 민경의 모습도 보여준다. 


개그우먼 고은주가 뱀대장 바텐 아줌마와 농장에 나타난 몸길이 10미터의 왕 비단뱀 구출작전에 나선다. 어렵게 잡은 뱀이 탈출해서 카메라까지 습격하는 반란을 일으킨다.


체계적인 애견 교육을 위해서 훈련소에 들어간 빨강이, 노랑이, 초록이의 늠름한 모습을 보여준다.