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초를 밝혀 놓고 마주 앉아 있는 지선과 구향. 지선이 조심스레 몸을 돌려 겉옷을 내리면 구향은 조심스레 품에서 단검을 꺼내든다. 등을 보이고 누운 지선 눈을 감고 있다가 이상한 느낌에 눈을 떠 탁자 위 거울에 비친 구향을 보는데 천천히 단검을 뽑는 구향의 손이 보인다. 순간 떨리는 지선의 눈빛! 한편, 훈련 파발이 도착하고, 깃발을 드는 봉수대장. 봉수대에서 4개의 연기가 피어오르기 시작한다. 파발은 봉화를 확인한 후 다시 한양을 향해 달리기 시작한다.