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겐조는 영조에게 예를 갖추며 칙서와 일본도를 받아 영조에게 전하는데 겐조 뒤로 여섯명의 조삼 제작자들이 겁에 질린 얼굴로 엎드려 있다. 겐조는 영조에게 왜관의 낭인들이 불법으로 조선의 나삼 종자를 구하여 대마도로 밀반출 한 것도 모자라 조삼을 만들어 사사로운 이익을 취하였다 말하고 이는 조선에 대한 반역이며 왜에게는 수치라고  말하는데 영조는 그 보다 앞서 확인할 일이 있다고 대답한 후 좌포장을 들이라고 명령한다. 한편, 마도영과 전흥문의 대결이 이루어져 한순간에 마도영의 검이 전흥문의 복부를 찌르지만 칼은 들어가지 않아 당황한다. 흥문은 그대로 마도영의 칼을 빼앗아 부러트리고 주춤 물러서는 마도영을 들어올려 내동댕이친다. 전흥문은 다가가 마도영의 목을 밟아 비트는데..