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진시황 회장은 유방에게 여치한테 후계자 수업을 해주고 그 성과에 따라 상응하는 금액을 투자하겠다는 제안을 한다. 이렇게 여치는 유방과 항우 두 사람에게 후계자 수업을 받게 되고.. 한편 진시황 회장의 달라진 태도가 불안해진 모가비는 덫을 놓고, 이미 모가비의 배신을 염려 한 진시황 회장 역시 장량에게 꾸민 일에 대해 털어놓는데..