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마이클로부터 연락을 받은 영걸(유아인)과 가영(신세경)은 기쁨을 감추지 못하고 가영은 감격에 젖어 갑작스레 다가오는 영걸에게 키스를 한다. 영걸은 그 순간 가영이 여자로 느껴지는 감정에 당황하고.. 한편 재혁(이제훈)은 안나(권유리)에게 결혼을 하자고 말하지만 온통 가영 생각뿐이고 만나주지 않는 가영을 직접 만나러 뒤따라 뉴욕으로 향한다. 영걸은 이 같은 재혁의 행동이 신경 쓰이는 한편 안나는 재혁과 다툰 끝에 절망하며 영걸에게 함께 있어 달라고 부탁하는데..