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  종가 대문집 앞, 초췌한 진희는 자운재를 바라보고 있는데, 이때 자신을 향해 눈물을 글썽이는 시할머니를 목격하고는 발걸음을 돌린다. 그 순간 제임스가 차에서 내려서는 진희에게 왜 이곳으로 왔느냐며 다그친다. 그러자 진희는 자신은 너무 지쳤다는 말과 함께 자신 때문에 제임스가 꿈을 포기하는 게 싫고, 우진이를 포기해야하는 것도 싫다고 말하며 집안으로 들어간다. 이에 제임스는 충격에 빠지고 만다. 

한편, 인성은 지갑에서 꺼낸 뮤지컬티켓을 보며 고민하고 있다가 시할머니로부터 진희가 왔다는 말과 함께 자운재에 들를 거냐는 전화에 곰곰이 생각에 잠긴다. 그런가 하면, 생모는 장전무로부터 제임스의 생모라는 사실과 더불어 어디서 그를 낳았는지 등 정보를 가지고 있다며, 지금 제임스가 하려는 감사를 중단시켜달라고 부탁하자 놀라고 만다. 이를 모르는 제임스는 진희의 친아버지를 만나고 난 뒤 차회장에게 사표를 제출하고는 진희와 같이 미국으로 가겠다고 선언하는데…