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음악선생(강수지) 지도 아래 대한여고에 합창 대회가 열리게 된다. 유진은 지휘를 맡아 그 지휘봉으로 자신의 권력을 과시하고, 지원은 안무를 맡아 학생들을 대상으로 유연한 자신의 몸매(?)를 한껏 자랑하는데….
한편 보석과 함께 시장에 함께 나갔다가 처녀라는 소리를 듣고 마음이 들뜨게 된 유진은 솔로 친구들의 자유분방한 생활을 보면서 마음이 허전해지는 것을 느끼게 된다.