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천의 얼굴, 루마니아 
눈부신 흑해에서 토플리스차림으로 자유를 만끽하는 루마니아 사람들을 만나보고, 진흙으로 유명한 병원 겸 휴양지에서 검정 진흙으로 병을 치료하고 건강을 보전하는 이들만의 노하우를 엿본다. 아울러 다양한 진흙치료 방법과 효능을 짚어본다. 또 세계에서 두 번째로 넓다는 차우체스크 궁전을 찾아가 본다. 이 궁전은 김일성의 인민궁전을 보고 모방해지은 것으로, 그 규모가 어마어마하다. 이 궁전의 규모와 건설 비화를 들어보고, 차우체스크 이후 루마니아 사람들의 생활상을 엿본다. 또 오늘날 루마니아 사람들의 고민과 꿈은 무엇인지 들어본다.  

플라 멩꼬 와 붉은 십자가  
그라나다에서 펼쳐지는 붉은 십자가 축제를 통해 이 지역을 점령했던 스페인인, 모로코인, 그리고 여전히 주변인인 집시의 삶을 보고, 지중해의 의미를 찾아보았다.