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기철(유오성)은 사람의 목숨으로 공민왕(류덕환)에게 협박을 가하고, 최영(이민호)은 그 방어를 하기 위해 동분서주하며 은수(김희선)를 구해낸다. 은수는 최영을 지키기 위해 둘 사이의 언약을 깨자고 통고한 뒤 혼자 떠난다. 더이상 지킬 자가 없어진 최영은 공민과 은수를 위한 마지막 결심을 한다.