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노국(박세영)의 납치로 인해 궁은 발칵 뒤집어지고, 공민(류덕환)은 흔들리기 시작한다. 함께 궁으로 돌아온 최영(이민호)과 은수(김희선)는 노국을 구출하기 위한 작전을 펼친다. 시련 속에서 공민은 왕의 결정을 하게 되고, 무사의 마음을 잡지 못하는 최영 앞에 은수는 뜻밖의 모습으로 나타나는데...