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은수(김희선)는 우달치 부대원이 되어 최영(이민호)과 함께 한다. 배신감에 분노한 기철(유오성)은 덕흥(박윤재)을 앞세워 궁을 공격하려 하고 공민(류덕환)은 국내의 친원파들을 공격하기 위한 준비를 한다. 하루하루 지날수록 은수를 곁에 두고 싶은 최영의 마음은 초조해지는데...