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철은 대타로 미팅에 나간다. 나리는 철을 보고 아저씨가 미팅에 나왔다고 그냥 일어나서 가버린다. 철은 나리를 쫓아나가서 따진다. 나리는 철이 터프해서 마음에 든다고 한다. 철은 나리의 부탁을 받고 대리 출석을 시도한다. 철은 여자만 있는 무용과에 들어갔다가 교수와 학생들의 웃음거리만 된다. 나리는 철의 팔장을 끼고 걸어간다. 철은 너무 좋고 황홀해서 입을 다물지 못한다. 철은 나리와 공부하겠다고 만나서 술을 마시고 집에 데려다 주다가 나리 아버지와 마주친다. 나리는 놀라서 모르는 사람이 쫓아왔다고 말하고, 철은 나리 아버지의 카운터 펀치를 맞고 쓰러지는데….