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오랜만에 학교에 간 철은 학교 축제 인것을 알게 된다. 축제 일정에 맨 마지막날 카니발을 본 철은 미령과 성국에게 카니발에 함께갈 사람을 소개해 달라고 한다. 
성국은 철을 후배라고 하여 여자를 소개시켜 주고, 미령은 동네 오빠라고 하여 소개를 시켜주는데, 만나는 족족 퇴짜를 맞는다
결국 카니발 당일날 미라는 소원에게 부탁해서 소원이 철과 함께 카니발을 가달라고 하는데, 성국과 미령이 소개시켜 준 여자들도 그 자리에 온다. 철은 사실대로 말을하고 그 두 여자에게 뺨을 맞는다.