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진수의 사촌 여동생 진희는 나레이터 모델을 하겠다며 가출해서 진수를 찾
아온다. 
진희는 진수의 고등학교 동창이자 조직의 보스로 있는 성재의 이벤트 회사
에 취직하겠다고 고집을 피운다. 진수는 성재가 별로 좋은 사람이 아니라
며 만류한다. 진희는 학교 다닐 때 잘 나가던 오빠가 망가지고 성재 오빠
가 잘되서 그러냐며 진수의 자존심을 긁는다. 기분이 상할대로 상한 진수
는 성재 같은 애는 한주먹이면 끝난다고 자신만만해 한다. 그때 성재가 진
수 사는 모습을 보기위해 찾아온다. 성재가 앞치마 두른 진수의 모습이 우
습다고 말하자 진수는 와이프가 출장가서 그렇다며 황급히 앞치마를 벗는
다. 
성재는 진희에게 모범생이었던 자신이 깡패가 된 이유가 자신의 마이크를 
빼앗아 당당히 노래 부르던 진수를 보며 반듯이 강해져서 누구도 자신의 마
이크를 빼앗지 못하게 하고 원하는 노래를 언제 어디서든 부르기 위해서였
다고 설명한다. 그러면서 성재는 밴드를 불러 신라의 달밤을 멋들어지게 부
른다. 

한편 성재는 의기소침해진 진수의 학창시절 용맹성을 되찾아 주기위해 진희
와 짜고 작전을 꾸미는데…