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태석(장동직)의 어머니는 수술실로 옮겨지고, 난주(김영미) 역시 이식을 받기 위해 그녀를 뒤따라 수술실로 향한다. 이식 수술은 무사히 성공적으로 마치게 되고, 태석은 이미 이 세상 사람이 아닌 어머니의 장례식을 치르게 된다.
무사히 장례식을 마치고 돌아오던 영주(조민수)는 태석모의 마지막 편지를 라디오 방송을 통해 태석에게 들려주고, 방송을 통해 어머니의 편지를 듣던 태석은 하염없이 눈물만 흘리게 되는데….