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관군들에게 쫓기다가 자결한 노비의 딸 봉순은 장충과 안무당의 정성으로 살아난다. 
광대패 사람들은 봉순이가 화를 몰고 올 것이라고 걱정한다.
 길산은 봉순이를 친동생처럼 대한다. 
길산은 산에서 의적패거리를 보고 그들을 따라간다. 
의적 두목은 수하들을 데리고 탐관오리를 응징한다. 

길산은 몰래 의적 두목을 훔쳐 보다가 발각된다. 하지만 길산의 언변에 감탄한 두목이 오히려 쌀을 보태준다.
한편 관가에서는 봉순이를 잡기 위해서 마을을 이 잡듯이 뒤진다. 
길산은 멧돼지를 잡아서 마을에 내려갔다가 봉순이를 찾고 있다는 사실을 알게 된다. 
길산은 황급히 집에 돌아가 봉순이를 피신시키는데….