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길산은 봉순을 데리고 화적패 소굴로 몸을 숨긴다. 부두령은 길산을 알아보고 친근하게 대한다. 
잠시 평온을 찾을 때, 화적패를 소탕하는 토포꾼들이 들이닥친다. 길산은 몸을 숨기고 의적들과 토포꾼들의 사투가 벌어진다. 
그 사이 봉순은 사당패 오만돌에게 이끌려 다시 양반집 종으로 들어간다. 길산은 뒤늦게 봉순을 찾지만 이미 때가 늦었음을 알게 된다. 
길산은 봉순을 찾아올 결심을 하고 길을 떠난다. 아버지 장충은 길산이 걱정되어 쫓아 나선다.

 길산은 봉순을 데리고 도망가다가 양반집 아들 지용에게 발각된다. 
지용은 길산을 저지하고, 지용과 길산은 봉순을 사이에 두고 목검으로 결투를 벌인다. 
길산은 봉순을 데리고 갈 결심으로 지용과 대결을 벌이지만 진다. 
길산은 눈물을 흘리며 집으로 돌아가다가 아버지 장충을 만나는데….