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장길산은 갑송이 살아 있다는 얘기를 듣고 월정사로 달려간다. 장길산은 스님이 된 갑송을 보고 말을 잇지 못한다. 갑송은 길산에게 어머니가 돌아가시고, 어머니를 죽인 아내 도화를 자기 손으로 죽인 가슴 아픈 이야기를 하며 흐느낀다. 장길산은 이미 속세를 떠나 불가의 법성스님으로 살아가기로 한 갑송을 등지고 고성으로 향한다.
한편 최형기의 염탐꾼이 운부대사와 어린 정진인이 함께 나누는 얘기를 엿듣고 최형기에게 고한다. 최형기는 이지용에게 역모를 도모하는 무리가 있다고 말한다. 이지용은 상소를 올리겠다고 하지만 최형기는 자기가 직접 역모의 무리를 제거하겠다고 나선다. 고성에 도착한 장길산이 어린 정진인을 만난다. 어린 정진인의 수하가 최형기의 무리가 말을 타고 달려오는 것을 보고 위기감을 느끼는데….