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인목왕후(홍수현)는 공주를 생산한다. 선조(임동진)는 적통대군 구경하기가 힘들다며 크게 실망한다. 초조한 시간을 보내던 개똥(박선영)과 유씨(사강)부인은 안도의 한숨을 내쉬지만 부부금실이 좋고 나이가 어린 중전이 해마다 회임을 할 것 같다며 걱정한다. 
인빈김씨(이혜숙)는 인목왕후에게 적통왕자로 왕실의 대통을 이어가야 왕실의 체통이 서는 것이라며 꼭 왕자를 생산해야 된다고 충고한다. 인목왕후는 왕자건 공주건 하늘이 점지해주기 때문에 함부로 입에 담을 일이 아니라며, 후궁이 어린 중전을 자식 대하듯 훈계해서도 안 된다고 꾸짖는다. 면박을 당한 인빈김씨는 아무 말도 못하고 자리를 빠져나온다. 
인목왕후는 두 번째 회임을 한다. 변상궁(김용선)은 예전의 도깨비 소동 등을 떠올리며 회임 사실을 누구에게도 알리지 말라고 귀띔한다. 해산 당일, 인목왕후의 해산 소식에 개똥은 중전한테 감쪽같이 속았음을 뒤늦게 안다. 한편 인목왕후는 대군을 생산한다. 선조가 용포자락으로 눈물을 닦으며 기뻐하는 반면 개똥은 허탈한 눈물을 흘리는데….