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선조(임동진)가 승하하자 위기감을 느낀 유영경(정동환)은 광해군(지성)이 임금자리에 오르면 모두 죽는다며 인목왕후(홍수현)에게 최대한 시간을 끌어야 한다고 충고한다. 광해군의 측근인 정인홍(최동준)은 홍문관 젊은 한림들을 움직여 광해군이 당장 보위에 오를 수 있도록 중궁전 앞에서 죽을 각오로 허락을 받아내라고 명한다. 개똥(박선영)은 인목왕후를 만나 어린 영창대군이 보위에 오르면 목숨을 부지하기 어려울 것이라고 협박한다. 마침내 광해군은 임금으로 등극한다. 임해군(김유석)이 성군이 되라고 하자 광해군은 지성으로 받들어 모시겠다고 답례한다. 만감이 교차하는 개똥은 감격의 눈물을 흘린다. 또개똥은 영의정 유영경을 당장 내치치말고 여러 잇점을 생각해서 계속 등용하라고 충고한다. 한편 유영경은 인목왕후와 영창대군이 살아남는 길은 광해군이 아버지를 독살했다는 소문을 퍼트려야한다고 귀띔한다. 이 소문을 들은 임해군은 불같이 분노하는데….