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김류부인은 임금을 만나는 꿈을 꾸고 놀라서 대문 밖에 나가본다. 기이하게 거지처럼 서 있는 사람이 꿈속의인물과 똑같은 것을 보고 놀란다. 부인은 남자를 사랑방에 모신다. 부인은 김류에게 이 사실을 얘기한다. 사랑방에 들어온 능양군은 어릴 때 자신이 그린 그림이 걸려 있는 것을 보고 당황한다. 김류는 능양군인 줄도 모르고, 항복이 자기에게 그림을 주면서 능양군을 임금으로 모시라 했다고 말한다. 능양군은 김류에게 자기가 능양군이라고 얘기한다. 김류는 무릎을 꿇고 절을 하며 반정을 준비 중이라고 말한다. 한편 개똥과 이첨은 반정이 일어날 것이라는 얘기를 듣는다. 결국 이첨은 승종과 희분에게 인목대비를 죽이자고 하는데….