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소영모(이미영)는 포상금이 일억이 넘을 거라는 말을 듣자 가슴이 뛰기 시작한다.성식(성지루)은 표정관리를 하라고 주의를 준다.어성리마을을 수색하던 김대위 일행은 한숙의 집으로 숨은 공비들을 발견한다.총소리가 들리자 개울가에 나와 놀던 주호(송일국)와 소영(장진영)은 깜짝 놀란다.교전중 한숙은 공비들의 총에 맞아 숨지고 김대위는 공비들을 추격한다.공비를 생포한 김대위는 차마 총을 쏘지 못하다 뒤편에서 나타난 박소좌에게 붙잡힌다.자수를 권유하던 김대위 앞에 이대위(허준호)가 나타나 박소좌와 대치하는 상황이 벌어진다.총을 버리라고 소리치던 이대위는 박소좌를 향해 사격을 하고 김대위는 쓰러지는 박소좌의 총을 맞고 사망한다.창고안에서 사고현장을 목격한 소영은 소스라치게 놀란다.졸지에 고아가 된 주호는 고모가 살고 있는 필라델피아로 떠나며 소영에게 펜던트를 건넨다.많은 포상금을 받게된 성식은 주변의 따가운 시선을 견디지 못하고 미국으로 이민을 가려고 마음먹는데...