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신도에 머물게 된 강재는 미주에게 뜻밖의 고백을 듣게 되고, 둘만의 잊지 못할 크리스마스 이브를 보낸다. 미주의 아버지 윤목사는 두 사람의 관계를 어렴풋이 눈치채고 불쾌한 마음을 숨기지 못한다.혼자 만의 쓸쓸한 여행을 마친 세연은 미주를 찾아가고 미주는 그런 세연을 따뜻하게 맞아주지만 세연은 미주가 더 이상 자신의 연인일 수 없다는 것을 깨닫는다. 한편 양금은 미주에게 세연의 아파트에 들어가 살라는 말로 미주를 떠보고 상견례 날짜를 잡으라는 말로 더욱 무거운 부담감을 지운다. 그런 상황에도 미주는 용기를 내 레이싱 경주를 치르는 강재를 응원하러 가고 강재는 그런 미주에게 자신의 감정을 직접적으로 표현하기 시작하는데...