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세원(박상아)은 1년전 한 여성의 심장을 이식받고 조금씩 변해가는 자신을 발견한다. 털털했던 성격이 여성스러워지고 식성이나 행동이 달라지기 시작했다. 무엇보다도 누군지 모를 한 남자의 얼굴이 계속 떠오른다. 다큐멘터리 PD 영석(김태우)은 애인인 희수가 죽은 이유가 자신의 탓이라는 자책감에 빠져 있다. 그는 어느날 자신의 앞에 나타난 세원에게서 희수를 발견하게 되고 희수가 죽기 전 심장을 기증한 사람이 세원임을 알게 되는데...