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오프닝은 휘성의 [하늘을 걸어서]로 시작한다. 
이어 휘성은 뮤직 웨이브를 위해 특별히 준비한 발라드 
히트 곡 메들리를 선보인다.

다음은 오랜만에 3집 앨범을 발표한 바다의 무대가 이어진다. 
바다는 달콤한 목소리로 [I Love You For Sentimental Reason]를 부르고, 
이어 3집 앨범의 타이틀곡인 [Find The Way]를 열창한다.

뮤직 웨이브 24회, 마지막 무대는 7년 만에 앨범을 발표한 패닉이 꾸민다. 
패닉은 [로시난테]를 부른 후, 이어 후속 곡인 [정류장] 
그리고 [왼손잡이]를 열정적인 모습으로 부른다.