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대웅(이승기)과 미호(신민아)는 서로의 마음을 확인하고, 미호는 인간 돼서 하고 싶은 일에 대한 계획을 세우며 행복해한다. 동주(노민우)를 만나러간 미호는 이제 대웅이와 다 잘될거라며 걱정하지 말라하고 동주는 더이상 자신의 얘기를 듣지 않는 미호에게 앞으로의 일은 인간이 된 뒤에 감당하려며 미호를 떠나겠다고 말한다. 
한편 동주를 만나고 돌아가는 미호의 뒤를 도깨비가 쫓는다. 도깨비는 미호가 여우구슬을 대웅의 몸속에 숨겨놨다는 것을 눈치 채고 여우구슬을 빼앗기 위해 대웅에게 접근 하는데...