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강모의 연구노트에 있던 단서를 좇아 광천시로 향하는 산영과 해상. 신도시 개발 전 이곳에 있었던 장진리에 대해 아는 사람을 수소문하던 중 단서를 알고 있을 만한 이태영이라는 대학생을 알게 된다. 태영의 집을 찾아간 산영과 해상은 시신들이 매달려 있는 기괴한 나무 그림자를 발견하는데... 한편, 그 인근에서 대학생들이 연달아 자살한 사건을 수사 중인 문춘과 홍새. 그 사건의 단서가 될 만한 태영을 찾다가 해상과 산영을 만나게 된다.