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선화와 장의 말을 엿듣게 되는 우영공주는 장이 4남이라는 놀라운 사실을 알게된다.선화는 아무리 위험한 길이라도 장과 함께하겠다고 말하고, 그런 둘을 보는 우영의 마음은 분노와 서운함이 교차한다.
우영은 야명주를 보며 자신을 발판삼아 황제가 되려고 음모를 꾸민 장을 죽이기 위해 4남의 존재를 부여선에게 알리려 하지만, 장이가 죽는다는 생각과 연모의 마음이 다시 장이를 구한다.

장은 우영공주에게 앞으로 쌀을 많이 생산하는 국가가 삼국중 시대를 좌우할것이라고 말하고자신의 백제에 대한 충심은 진심이라고 말한다.
모진의 꿈에 목라수가 부여선에게 죽는꿈을 꾸게되고, 모진은 불길하여 목라수 박사를 찾고,그 순간 혜왕은 부여선에게 해황후와 우취를 죽이지 말것을 유언
으로 남기고 승하하는데..