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윤비(전인화)는 자신의 회임 이야기를 꺼낸 난정(강수연)에게 자신을 기만
하려는 것이 아니냐며 불편한 심기를 드러낸다. 난정은 중전마마께서 회임
하셨다는 것을 천명하는 길만이 중전마마를 구할 방도라고 말한다. 윤비는 
목숨을 건지자고 이 나라의 종사를 걸고 구차한 일을 하고 싶지 않다며 회
임에 대해서는 함구하라고 명을 내린다. 조광조(차광수) 하옥 사건을 접한 
파릉군(최동준)은 서둘러 종친들과 함께 중종(최종환)을 찾아간다. 파릉군
은 영명한 성덕을 밝혀 조광조를 구명해달라고 부탁한다. 중종은 그 동안 
자신은 조광조라는 신하에게 짓눌려서 숨이 막히고 두렵다고 털어놓는다. 
파릉군은 눈물을 글썽인다. 중종은 자신이 성군 대신 용렬한 군주로 기록되
더라도 자신의 보위를 지킬 것이라고 단호하게 말한다. 마침내 중종은 조광
조 등을 귀양보내는 것으로 사건을 마무리짓는다. 귀양 행렬이 길거리를 지
나가자 백성들은 오열하고 수십 명의 유생들은 귀양길을 가로막기 위해 금
부군사들과 심한 몸싸움을 벌인다. 한편 윤비를 만나고 나온 난정은 경빈
(도지원)을 찾아나가는데….