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자신을 한없이 아껴주는 김감독에게 고마워하면서도 마음은 외롭기만 한 미자는 홍조에게 도움을 청한다. 태준의 편지함이 건드려진 것을 발견하자 혜주를 찾아가 편지함을 보관해 달라는 미자. 태수는 차마 숨기지 못해 은환에게 자신의 사정을 토로하고 만다. 짐승만도 못한 사람이 될 순 없다는 태수를 보내야만 하는 은환의 심정과 은환을 두고 떠나야 하는 태수. 
1년 뒤, 어머니는 큰 건설현장에서 함바집을 하게되었고 선희도 자신의 미장원을 갖게 되었지만 태수의 답답한 심정은 여전하다. 일에 전념하던 미자는 자신이 탈 줄 알았던 여우주연상이 다른 사람에게 돌아가게 되자 크게 분노하는데...