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태자는 처소에 감금되고, 태자와 함께 있던 신료들 모두 옥에 갇힌다. 문제와 독고황후는 태자 때문에 깊은 시름에 빠진다. 양광은 통쾌하게 웃으며 자신에게 기회가 다가오고 있다는 것을 예감한다. 진부인은 양광이 만들어 낸 상황을 보고 웃음을 멈추지 않는다. 고민하던 문제는 태자와 신하들이 역적모의를 했다고 생각하고 모질게 고문한다. 

한편 동굴 속에서 수련중인 김유신과 연개소문은 세상의 이치를 깨닫기 위해서 물 한 모금 입에 대지 않고 고통을 참아낸다. 연태수의 사주를 받은 백석은 연개소문의 절친한 친구지만 그의 주변을 맴돌며 호시탐탐 기회만 엿본다. 연개소문은 신라와의 인연을 끊고 떠나기로 마음먹는다. 잡념을 지우지 못했던 김유신은 어디선가 들려 오는 목소리를 듣게 되는데….