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고구려의 고건무는 연태수와 함께 수나라의 양광이 자기 아버지와 동생 양수, 양량을 제거하고 새 황제가 됐다는 얘기를 전해 듣는다. 두   사람은 수나라가 고구려 침공 준비를 서두르고 있다는 것을 알고 대책 마련에 나선다. 
  
  양광은 우복야 양소가 잡아온 동생 한왕 양량을 심문한다. 양량은 형 양광에게 독설을 퍼붓는다. 양광은 광기를 드러내지만 동생 양량을   죽이지 않고 가둔다. 양광은 양량의 여자였던 오강선의 미모에 반해서 자신의 애첩으로 삼는다. 
  
  연개소문은 왕빈과 함께 이정, 이밀, 이화 등과 사냥에 나선다. 모두 문무에 능한 연개소문의 모습을 보고 감탄한다. 이화는 연개소문과   검술 대결을 벌인다. 이화는 현란한 검술을 선보이며 연개소문에게 다가간다. 연개소문은 순간적으로 이화를 압도하고 끌어안는데….