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양광은 인사차 왔다는 고구려의 사신 사비류에게 정탐을 하러 왔다고 호통친다. 사비류는 양광을 설득하려고 하지만 양광은 얘기를 듣지 않고   쫓아낸다. 장형은 사비류에게 전쟁은 시작됐다고 얘기한다. 
  
  양광은 광기를 잠재우지 못하고, 태자에서 황제까지 만들어 준 양소를 눈엣가시로 생각하고 제거하기로 결정한다. 한편 양소는 자신의 운명을   알기라도 하듯이 해괴한 꿈을 꾼다. 양소는 해몽가를 불러서 자신의 꿈 풀이를 묻는다. 양소는 운명의 갈림길에 놓인 자신의 처지를 알게 된다.     
  
  연개소문은 이화에게 신라에서 노비 생활을 했었고, 한 여자를 사랑했었다는 사실을 털어놓는다. 이화는 연개소문에게 돌아갈 수도 만날 수도   없는 여자를 대신해서 빈자리에 들어가도 되는지 묻는다. 연개소문과 이화는 은은한 달빛 아래에서 말을 달리는데….