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양소의 상가에 파리 한 마리 얼씬거리지 않는다. 양광은 양소가 죽은 것을 크게 기뻐한다. 장형은 황제 양광에게 양소의 상가를 찾아가야 한다고 주장한다. 양광은 신하들을 데리고 양소의 상가를 찾아가 예를 올리지만 곧바로 악대를 불러서 술판을 벌인다. 마침 상가를 찾았던 이밀이 양광의 작태를 비판한다. 상가에 있던 사람들 모두 당황한다. 

이밀과 오씨는 이화와 연개소문을 맺어주기로 마음먹는다. 이화는 돌궐까지 먼 길을 가는 연개소문과 인사를 나눈다. 이밀은 왕빈에게 연개소문과 이화를 맺어 주자고 얘기한다. 왕빈은 연개소문의 의사를 물어서 실행하기로 한다. 

연태조는 수나라를 견제하기 위해서 돌궐을 찾아간다. 이미 돌궐은 수나라와 끈끈한 외교관계를 맺고 있지만 연태조가 돌궐의 왕에게 고구려와 동맹을 맺고 수나라를 물리치자고 설득한다. 돌궐의 왕도 마음이 서서히 움직인다. 수나라 양광과 50만명의 군사들 그리고 왕빈과 연개소문이 더욱 단단한 수교를 위해서 돌궐로 향하는데….