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수나라 장군 장손성과 돌궐의 왕 계민가한 고구려의 연태조가 팽팽하게 맞선다. 장손성은 연태조를 고구려의 세작이라고 의심한다. 장손성과 연태조의   기싸움이 계속되고, 마침내 고구려의 대막리지 연태조임을 밝힌다. 장손성과 계민가한 모두 크게 놀란다. 
  
  장손성은 황제 양광이 온다는 이유로 넓은 초원의 잡초를 베라고 계민가한에게 지시한다. 돌궐에 도착한 양광은 풀투성이인 가한을 보고 크게   웃으며 장손성을 칭찬한다. 양광은 연회를 열고 자신의 힘을 과시하며 돌궐의 영원한 복속을 약속 받는다. 양광은 계민가한의 처로 살고 있는 자신의   동생 의성공주에게 안부를 물으며 더욱 견고한 결속을 다진다. 계민가한은 양광에게 고구려의 사신이 왔음을 알리고 대막리지 연태조를 불러온다.   양광은 자신의 눈 앞에 고구려의 대막리지 연태조가 있다는 것이 믿어지지 않는다. 양광과 연태조의 생사를 가르는 날카로운 대화가 오고 간다. 
  
  연태조는 자신의 이름을 얘기하는 연개소문을 보고 크게 놀란다. 마침내 아버지 연태조와 아들 연개소문의 운명적인 만남이 이루어진다.   연태조는 연개소문에게 고구려에서 왔는지, 신표가 있는지 묻는다. 연태조는 아들 연개소문에게 큰 절을 올리고 자신의 신분을 감춘 채 큰 일을 하게   될 것이라고 말한다. 연태조는 마지막으로 미소를 지으며 떠난다. 연개소문은 왕빈으로부터 방금 떠난 사람이 연씨라는 얘기를 듣는다. 연개소문은   연태조가 자신의 아버지라는 것을 알고 말을 달리는데….