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고구려 영류왕 고건무는 연개소문이 살아 있다는 사실에 놀라움을 감추지 못한다. 강이식은 연태조의 아들 연개소문이 살아 돌아왔다는 사실에 감격한다. 마침내 연개소문과 검모잠의 결투가 시작된다. 큰 덩치의 검모잠이 철퇴를 휘두르며 공세를 멈추지 않는다. 하지만 연개소문의 뛰어난 무술솜씨에 검모잠이 무릎을 꿇는다. 연개소문이 무술대회 최종 우승자가 된다. 영류왕은 연개소문을 황실의 가족으로 받아들이고, 공주 고소연과 혼례를 올리라고 말한다. 연개소문은 입을 연다. 

한편 당나라 이세민은 아버지 이연과 자신의 형제들이 고구려의 조공을 받으며 친선외교를 펼치는 것이 못 마땅하다. 이세민은 기회를 봐서 고구려와 전쟁을 일으켜 자신의 야욕을 펼치려고 한다. 고구려 영류왕은 연개소문이 자신의 앞길에 큰 걸림돌이라는 사실을 알면서도 황실 근위장으로 임명하고 고소연과의 혼례를 서두르는데….