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고구려 영류왕의 당나라 친선외교로 촉발되는 혼돈의 시대!
  
  연개소문과 김유신의 불꽃 튀는 접전이 펼쳐진다. 두 사람은 지난 과거를 돌아온다. 이제는 화랑이 아닌, 고구려와 신라의 장수로 두 사람은 밀고   밀리는 각축을 계속한다. 마침내 연개소문이 김유신의 칼을 두 동강 내고 승세를 잡는다. 그 때 김유신 수하가 쏜 화살이 연개소문에게   날아온다.
  
  한편 계속되는 영류왕의 당나라 친선외교의 논쟁이 신하들 사이에서 끊임이 이어진다. 급기야 태학박사 이문진이 죽음을 각오하고 영류왕 앞에   선다. 영류제는 이문진을 하옥 시키고 매우 광분한다. 이문진의 하옥 사실을 접한 강이식 장군은 90세의 노령에도 불구하고 단식에 들어간다.   백성들은 동요하기 시작하고, 영류왕은 당혹감을 감추지 못한다. 당나라 사신들은 영류왕에게 또 다시 무리한 요구를 하는데….