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순행을 떠난 남생과 생해는 반란이 일어난 사실을 모르고 국내성에 도착한다. 생해는 남산이 보낸 전령의 얘기를 듣고 평양성으로 돌아갔다가 목숨을   잃는다. 겨우 목숨만 건져서 도망친 헌성은 아버지 남생을 만나고, 남생은 모든 사실을 전해 듣는다.   남생은 동생 남산과 남건이 자신들의   가족들을 모두 죽였다는 사실에 광분한다. 살육으로 대막리지에 오른 남산이 형 남생을 역적으로 몰아 추격에 나선다. 갈 곳이 없어진 남생과 헌성   부자는 신성으로 향하지만 그 곳 역시 자신들이 머물 곳이 아니라는 것을 알게 된다. 결국 사지로 몰린 두 사람은 당나라로 간다. 
  
  급기야 당나라는 고구려의 혼란한 틈을 타서 남생과 헌성을 앞세워 공격에 나선다. 남산과 남건 두 형제의 다툼으로 고구려는 더 큰 혼란에   빠지고, 당나라는 연승을 거듭하며 차츰 고구려를 점령한다. 신라 역시 당나라와 손을 잡고 고구려 깊숙이 들어온다. 연개소문은 조의들을 시켜서   선도해, 뇌음신, 신승의 목을 친다. 마침내 당나라 이적이 연개소문 앞에 나타난다. 연개소문은 옛 친구 이적과 술잔을 나누며 고구려의 새로운   시대가 열린다고 하는데….